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Fusões e Aquisições - M&A
Finanças Corporativas
Valuation
Plano de Negócios
Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira

VALUATION

Conhecer o valor justo de mercado é uma prática essencial para investidores, gestores e demais interessados em compreender o valor intrínseco de uma organização e tomar decisões fundamentadas com base nesse conhecimento.

Elaboramos o Laudo de Avaliação embasado em metodologias reconhecidas e amplamente aceitas no mercado empresarial:

Método do Fluxo de Caixa Descontado (DCF)

Este método estima o valor da empresa com base na projeção dos fluxos de caixa futuros e suas respectivas taxas de desconto.

Múltiplos de Mercado

Compara a empresa com outras do mesmo setor, utilizando múltiplos como P/L (Preço/Lucro) e EV/EBITDA (Valor da Empresa/EBITDA).

Avaliação Patrimonial

Calcula o valor da empresa com base em seus ativos e passivos, considerando o valor justo de mercado.

Quando Preciso de Valuation?
  • Captação de recursos financeiros
  • Formação de joint ventures e parcerias estratégicas
  • Processos de fusões e aquisições (M&A)
  • Reestruturação societária
  • Entrada ou saída de sócios
  • Planejamento sucessório
  • Abertura de capital (IPO)
  • Avaliação para fins fiscais e tributários
Etapas para Elaboração do Valuation | Nossa Metofologia

  1. Kick-Off – Alinhamento e Planejamento do Projeto

  2. Checklist |Coleta de informações

  3. Análise do Setor e do Mercado

  4. Preparação dos Dados Financeiros

  5. Aplicação da Modelagem Financeira

  6. Validação, Ajustes e Considerações Especiais

  7. Determinação do Valor da Empresa

  8. Elaboração do Laudo de Avaliação

  9. Apresentação do Laudo de Avaliação

Conteúdo das Etapas
    1. Kick-Off – Alinhamento e Planejamento do Projeto

      Alinhamento das etapas, prazos e responsáveis para elaboração do Valuation

    2. Checklist | Coleta de informações

      Reunir todas as informações necessárias sobre a empresa, incluindo dados financeiros, operacionais, estratégicos e de mercado.

    3. Análise do Setor e do Mercado

       

      Avaliar o setor de atuação da empresa, identificar tendências, concorrência e oportunidades de mercado que possam impactar o valor da empresa.

    4. Preparação dos Dados Financeiros

       

      Organizar e analisar os dados financeiros da empresa, como balanços patrimoniais, demonstrativos de resultados e projeções financeiras.

    5. Aplicação da Modelagem Financeira

       

      Elaboração/Projeção DRE, Fluxo de caixa, Taxa desconto, Necessidade Capital de Giro, Indicadores Financeiros, etc. com base nos dados coletados.

    6. Validação, Ajustes e Considerações Especiais

      Validação dos resultados e indicadores comparando com dados do mercado, ajustes nos dados financeiros considerando fatores especiais que podem influenciar o valor da empresa, como dívidas, contingências e potenciais riscos.

    7. Determinação do Valor da Empresa

      Apuração do valor justo da empresa com base na análise realizada e nos resultados obtidos pela aplicação da metodologia de avaliação.

    8. Elaboração do Laudo de Avaliação

      Documentar todo o processo de avaliação, incluindo as informações utilizadas, os cálculos realizados, as tarefas empregadas e as realizações alcançadas.

    9. Apresentação do Laudo de Avaliação

      Apresentação do laudo de avaliação e discutição dos resultados, as análises e as recomendações derivadas do processo de avaliação.

Serviços Complementares

Além do valuation, oferecemos serviços complementares para uma gestão financeira completa:

  • Elaboração de Planos de Negócios (Business Plan)

  • Estudos de Viabilidade Econômico-Financeira

  • Consultoria em Gestão Financeira

  • M&A (Fusões e Aquisições)

Entre em contato conosco para saber mais sobre como nossos serviços de valuation podem beneficiar seu negócio.

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