FUSÕES E AQUISIÇÕES – M&A

Participação de todo o processo de compra e venda de uma empresa, desde a elaboração da estratégia, avaliação de ativos, preparação da empresa, identificação de investidores, negociação  até a concretização do negócio.
Preparação e Assessoria Estratégica
  • Realização de diagnóstico estratégico para mapear as expectativas do sócio e apurar o panorama da empresa (análise setorial, econômica, situação da empresa) e condições de governança para venda da empresa
  • Elaboração do Relatório de recomendações e definição de estratégias (perfil de investidor, % de venda de participação – minoritário, majoritários, governança corporativa, jurídica, modelagem financeira, etc)
  • Suporte, se necessário, na contratação de serviço complementar (Valuation, Business Plan, Estudo de Viabilidade, dentre outros) que se identifique necessário a partir do diagnóstico. A TRADE acompanhará todo o desenvolvimento dos trabalhos
  • Elaboração do material para investidor – Teaser e Selling Book
Venda de Participação, Fusão e Joint Ventures
  • Mapeamento de mercado nacional e internacional (inteligência de mercado)
  • Identificação de potenciais investidores
  • Interlocução/negociação com potenciais investidores
  • Elaboração de LOI, NDA e demais documentos inerentes à transação
  • Acompanhamento do desenvolvimento das negociações junto ao cliente até o eventual fechamento do negócio
Aquisição de Empresas
  • Assessoramos o comprador em todo o processo de aquisição e investimento em novas empresas: Identificação de potenciais empresas a serem investidas, avaliação, desenvolvimento da estratégia, modelagem financeira, condução da negociação e aquisição de empresas

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