No primeiro semestre foram anunciadas 300 transações, 5% acima do volume registrado no mesmo período de 2016
Com 58 transações anunciadas, junho apresentou um crescimento de 35% quando comparado ao mesmo período de 2016 (43 transações).
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
Comparativo de transações em junho
Região Sudeste
No ano de 2017, a região Sudeste representa o interesse do investidor em 71% nos negócios anunciados (213 transações). No mesmo período de 2016 foram registradas 183 transações.
No mês de junho foram anunciadas 40 transações no Sudeste, crescimento de 38% em comparação ao mesmo período do ano passado (2016 – 29 transações).
O Estado de São Paulo lidera com 54% das transações pactuadas entre janeiro e junho, representado por 163 transações (2016 – 139 transações), sendo 131 negociações em São Paulo Capital e 32 transações em regiões no interior de São Paulo.
Na região Sul foram efetuadas 35 negociações, 17% inferior ao mesmo período de 2016 (42 transações).
Transações fora do Brasil representam 7% do total de transações concluídas em 2017, com 21 negócios (2016 – 24 transações).
TI representa 22% do total transacionado no primeiro semestre de 2017
No primeiro semestre, os investidores nacionais lideraram os investimentos realizados no Brasil, com 58% de participação nas negociações
Com 58% de participação nas transações anunciadas até o mês de junho de 2017, os investimentos de origem nacional estão a frente dos investimentos de origem estrangeira com um total de 160 negociações (crescimento de 14% quando comparado ao mesmo período de 2016 – 140 transações).
Com 116 transações realizadas até junho de 2017, os investidores estrangeiros tiveram uma redução nas participações de 6% em relação ao mesmo período de 2016 (124 negociações).
No primeiro semestre, aquisições de controle majoritário igualam o volume de 2016, sendo a modalidade com maior volume de negociações, com 167 transações
Estados Unidos, França e Alemanha foram responsáveis por 45% do total de transações envolvendo capital estrangeiro até o mês de junho
Em 2017 foram anunciadas 119 transações envolvendo capital estrangeiro, redução de 8% em comparação ao mesmo período do ano anterior (2016 – 131 transações).
Já no mês de junho foram anunciadas 19 transações realizadas por capital estrangeiro, crescimento de 19% comparado ao volume transacionado no mesmo período de 2016 (2016 – 16 transações).
- EUA: com 28% do total das transações – 33 negociações, redução de 27% comparado ao ano anterior (2016 – 45 transações);
- França: com 11% do total – 13 transações (2016 – 7 transações);
- Alemanha: com 7% do total – 8 transações (2016 – 8 transações).
EUA, França e Alemanha: 45% de interesse em ativos brasileiros do total de transações estrangeiras.
Nota: Não inclui acordos. Fonte: PwC.
Private Equity
Em 2017, os investidores financeiros estiveram presentes em 82 transações, crescimento de 46% quando comparado ao mesmo período de 2016 (56 transações), sendo 59% de investidores nacionais (48 transações) e 41% de investidores estrangeiros (34 transações) em 2017.
Em junho, os investidores financeiros estiveram presentes em 20 transações, crescimento de 67% quando comparado ao mesmo período de 2016 (12 transações), sendo 75% de investidores nacionais (15 transações) e 25% de investidores estrangeiros (5 transações) em 2017.
Das 12 transações anunciadas em junho de 2016, 58% foram realizadas por investidores nacionais e 42% por investidores estrangeiros.
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
Transações selecionadas – junho 2017
- A mineradora canadense Marlin Gold realizou a compra minoritária de 3,5% de participação do projeto de mineração de ouro Tocantinzinho, no Pará, anteriormente de investidores privados, sem valores anunciados;
- A holding sueca AINMT Holdings realizou a compra minoritária da empresa brasileira Nextel Telecom, sediada em São Paulo, pelo valor de USD 50 milhões;
- A empresa brasileira Randon anunciou uma joint venture com o grupo chileno Epysa criando a Randon Peru, que prevê fábrica na capital peruana Lima para fabricação, montagem e distribuição de semirreboques da marca brasileira;
- A empresa de serviços turísticos CVC realizou a compra minoritária de 16% das empresas do mesmo segmento, Read Serviços e Reserva Fácil;
- O fundo de investimento imobiliário GGR COVEPI RENDA realizou a aquisição de 100% do imóvel consistente na planta industrial da empresa MD Papéis Ltda, fábrica de papéis, sediada em São Paulo, pelo valor de R$ 50 milhões;
- O grupo de energia elétrica espanhol Iberdrola Energia realizou a aquisição majoritária no negócio da Neoenergia, possuindo 52,45% com a aquisição.
- A gestora de fundos de participações em empresas Aqua Capital realizou aquisição de participação majoritária na Agro100, empresa com sede em Londrina (PR) que atua com distribuição de insumos agrícolas e recebimentos de grãos, sem valores anunciados;
- A empresa sul-coreana CJ CheilJedang Corp realizou a aquisição de 90% da empresa brasileira Sementes Selecta SA, pelo valor de USD 318,6 milhões;
- O Timberland Investment Group, consórcio de investidores institucionais, do BTG Pactual, realizou a aquisição de ativos florestais no Uruguai, pelo valor de USD 402,5 milhões;
- A Halipar (Holding de Alimentação e Participações) realizou a compra de participação na rede de franquias Croasonho, sem valores anunciados;
- A rede varejista Tintas MC realizou a aquisição do Grupo Aquarela Tintas, Arte Tintas e Rio Vermelho Tintas, sem valores anunciados;
- A empresa brasileira WEG realizou a aquisição da CG Power USA pelo valor de USD 37 milhões, anteriormente da CG Power Systems Belgium.
Transações selecionadas – janeiro a maio de 2017
- A Viasoft realizou a aquisição da JetPDV, empresa também do segmento de softwares;
- A empresa brasileira WIZ Soluções e Corretagem de Seguros realizou a aquisição de 100% das quotas de emissão da empresa Finanseg Administração e Corretagem de Seguros Ltda;
- O grupo britânico de refrigerantes Britvic realizou a aquisição da fabricante brasileira de sucos Bela Ischia Alimentos, sediada em Minas Gerais, pelo valor de R$ 218 milhões;
- A empresa do setor imobiliário BR Properties realizou a compra de 17% do Centro Empresarial Espaço Gaia, pelo valor de R$ 49,4 milhões;
- O grupo SEB (Sistema de Ensino Brasileiro) realizou a aquisição da plataforma tecnológica educacional brasileira Scules By Mosyle;
- A Viacom International Media Networks, divisão da Viacom Inc, realizou a aquisição da produtora e distribuidora de conteúdo de comédia brasileira, Porta dos Fundos;
- A Lyon Capital, por meio de seu veículo de investimento Lyondel, realizou a aquisição de 94,49% do capital da rede de drogarias Brasil Pharma.
- As empresas do setor de serviços com soluções globais em meio ambiente EcoAdvisor e a Lisam Systems SA realizaram uma fusão;
- A BR Properties realizou a aquisição do Condomínio Centenário Plaza, anteriormente pertencente à Previ, pelo valor de R$ 433,4 milhões. Segundo nota, conhecido como Robocop e localizado em São Paulo;
- A Aliansce Shopping Centers realizou a aquisição de 100% das cotas do CTBH Fundo de Investimento Imobiliário – FII, único proprietário do empreendimento imobiliário corporativo denominado Boulevard Corporate Tower (BCT) pelo valor de R$ 275,3 milhões;
- A Diagnósticos da América (DASA) realizou a aquisição da totalidade do capital do Laboratório Médico Vital Brasil, sediada em Guaratinguetá (SP);
- O grupo RCO focado em soluções e qualidade em eficiência para processos industriais realizou a aquisição da fabricante de autobetoneiras e gruas de médio porte SITI (Sociedade de Instalações Termoelétricas Industriais);
- A gestora de investimento Vostok Emerging Finance liderou uma rodada de investimento na fintech brasileira Nibo, que atua para melhorar a interação de contadores e pequenas e médias empresas, pelo valor de R$ 20 milhões.
Transações selecionadas – janeiro a maio de 2017
- O grupo chinês HNA realizou a compra de participação minoritária do Aeroporto Internacional Tom Jobim/RIOGaleão;
- A empresa austríaca Miba AG realizou aquisição da Mahle Metal Leve Miba Sinterizados, sem valores anunciados;
- A companhia brasileira Nadir Figueiredo Indústria realizou a aquisição de ativos destinados à fabricação de artigos de vidro para mesa – utilidades domésticas, anteriormente da Owens Illinois do Brasil;
- A empresa de turismo CVC realizou a aquisição de uma empresa também do mesmo setor de turismo Grupo Trend, pelo valor de R$ 258 milhões, adquirindo 90% da empresa;
- O fundo de investimento brasileiro Cventure Primus realizou um aporte na empresa Asaas, de cobranças e boletos bancários, sediada em Joinville, pelo valor de R$ 2,5 milhões;
- O braço de investimento de private equity do grupo LGT, a LGT Impact Ventures, realizou um aporte na General Water, que oferece sistemas próprios de abastecimento, tratamento de esgoto e reuso de água.
- O fundo de investimento brasileiro 2bCapital realizou um aporte na empresa brasileira WDC Networks especializada na importação e distribuição de equipamentos de tecnologia de informação e comunicação
- A Lone Star Funds, empresa norte-americana de gestão de fundos de investimento realizou a aquisição da Apoema Capital Partners;
- A plataforma de entrega de almoço executivo, Marmotex realizou a aquisição da empresa Frutarium, prestadora de serviços de assinatura de frutas;
- A Bossa Nova Investimentos realizou um aporte na startup Pluga, plataforma que permite integrações entre ferramentas e serviços da web;
- A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) realizou a aquisição da totalidade da participação acionária que a Isolux e a Cymi possuíam na Interligação Elétrica Norte e Nordeste (IENNE), pelo valor de R$ 96,75 milhões;
- O fundo de private equity, Aqua Capital realizou uma aquisição de participação majoritária na Casa da Vaca, empresa distribuidora de produtos veterinários e insumos no país.
- A private equity suíça, Spice Private Equity, indiretamente controlada e gerenciada pela private equity brasileira GP Investments realizou a compra minoritária do restaurante britânico LEON Restaurant
Fonte: PWC
