SERVIÇOS
FUSÕES E AQUISIÇÕES – M&A
Participação de todo o processo de compra e venda de uma empresa, desde a elaboração da estratégia, avaliação de ativos, preparação da empresa, identificação de investidores, negociação até a concretização do negócio.
Preparação e Assessoria Estratégica
- Realização de diagnóstico estratégico para mapear as expectativas do sócio e apurar o panorama da empresa (análise setorial, econômica, situação da empresa) e condições de governança para venda da empresa
- Elaboração do Relatório de recomendações e definição de estratégias (perfil de investidor, % de venda de participação – minoritário, majoritários, governança corporativa, jurídica, modelagem financeira, etc)
- Suporte, se necessário, na contratação de serviço complementar (Valuation, Business Plan, Estudo de Viabilidade, dentre outros) que se identifique necessário a partir do diagnóstico. A TRADE acompanhará todo o desenvolvimento dos trabalhos
- Elaboração do material para investidor – Teaser e Selling Book
Venda de Participação, Fusão e Joint Ventures
- Mapeamento de mercado nacional e internacional (inteligência de mercado)
- Identificação de potenciais investidores
- Interlocução/negociação com potenciais investidores
- Elaboração de LOI, NDA e demais documentos inerentes à transação
- Acompanhamento do desenvolvimento das negociações junto ao cliente até o eventual fechamento do negócio
Aquisição de Empresas
- Assessoramos o comprador em todo o processo de aquisição e investimento em novas empresas: Identificação de potenciais empresas a serem investidas, avaliação, desenvolvimento da estratégia, modelagem financeira, condução da negociação e aquisição de empresas
Etapas do Processo de M&A
