SERVIÇOS
FUSÕES E AQUISIÇÕES – M&A
Preparação e Assessoria Estratégica
- Realização de diagnóstico estratégico para mapear as expectativas do sócio e apurar o panorama da empresa (análise setorial, econômica, situação da empresa) e condições de governança para venda da empresa
- Elaboração do Relatório de recomendações e definição de estratégias (perfil de investidor, % de venda de participação – minoritário, majoritários, governança corporativa, jurídica, modelagem financeira, etc)
- Suporte, se necessário, na contratação de serviço complementar (Valuation, Business Plan, Estudo de Viabilidade, dentre outros) que se identifique necessário a partir do diagnóstico. A TRADE acompanhará todo o desenvolvimento dos trabalhos
- Elaboração do material para investidor – Teaser e Selling Book
Venda de Participação, Fusão e Joint Ventures
- Mapeamento de mercado nacional e internacional (inteligência de mercado)
- Identificação de potenciais investidores
- Interlocução/negociação com potenciais investidores
- Elaboração de LOI, NDA e demais documentos inerentes à transação
- Acompanhamento do desenvolvimento das negociações junto ao cliente até o eventual fechamento do negócio
Aquisição de Empresas
- Assessoramos o comprador em todo o processo de aquisição e investimento em novas empresas: Identificação de potenciais empresas a serem investidas, avaliação, desenvolvimento da estratégia, modelagem financeira, condução da negociação e aquisição de empresas
Etapas do Processo de M&A
Condução de uma análise abrangente para mapear as expectativas dos acionistas e avaliar o panorama da empresa. Inclui análise setorial, econômica e da situação atual da empresa, bem como avaliação das estruturas de governança existentes para preparar a venda.
Realização de uma avaliação financeira detalhada da empresa, utilizando múltiplos métodos (como fluxo de caixa descontado, múltiplos de mercado e ativos) para determinar um intervalo de valor justo para a transação.
Desenvolvimento de uma narrativa convincente que destaca o potencial de crescimento, sinergias e oportunidades de criação de valor para potenciais investidores, alinhando a proposta de valor da empresa com as tendências de mercado e objetivos estratégicos.
Elaboração de documentos de marketing estratégico: um teaser anônimo para despertar o interesse inicial e um memorando de informações detalhado para investidores que assinaram acordos de confidencialidade, apresentando dados financeiros, operacionais e estratégicos da empresa.
Execução de inteligência de mercado para identificar e avaliar potenciais investidores nacionais e internacionais. Inclui a criação de uma lista qualificada de candidatos, análise de compatibilidade estratégica e financeira, e início de contatos preliminares.
Condução de negociações estruturadas com investidores interessados, focando em termos-chave como preço, estrutura da transação, governança pós-aquisição e condições de fechamento. Envolve a gestão de múltiplas ofertas e a otimização do valor para o vendedor.
Elaboração e negociação de um documento não-vinculante que estabelece os principais termos e condições da transação proposta, incluindo preço indicativo, estrutura da transação, condições precedentes e cronograma para conclusão.
Coordenação de um processo abrangente de due diligence, abrangendo aspectos financeiros, legais, operacionais e comerciais. Inclui a preparação de data rooms virtuais, gerenciamento de solicitações de informações e mitigação de riscos identificados.
Finalização da negociação dos contratos definitivos, obtenção de aprovações regulatórias necessárias, e coordenação do fechamento da transação. Inclui a transferência de propriedade, ajustes finais de preço e implementação de planos de transição e integração pós-fechamento.