BRASIL
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2T 2019
- Primeiro semestre fecha com 551 transações, queda de 6,6% comparado ao mesmo intervalo de 2018
- Segmento de Private Equity movimenta 12,4 bilhões de reais no primeiro semestre, alta de 62,5%
No primeiro semestre o volume financeiro de fusões e aquisições no mercado brasileiro somou R$ 116 bilhões, o que representa um aumento de 4,9% em comparação ao mesmo intervalo do ano anterior. De janeiro a junho foram registradas 551 transações, queda de 6,6%. O subsetor mais ativo, mantendo tendência iniciada em 2014, foi o de Tecnologia. No ano, foram 136 operações, alta de 11% sobre o mesmo período do ano anterior. Destas, 69 foram anunciadas no segundo trimestre do ano.
A conclusão da venda de 90% da participação da Petrobras na Transportadora Associada de Gás (TAG) para o grupo formado pela francesa Engie e pelo fundo canadense de pensão Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ) foi eleita pelo TTR como a transação de destaque no trimestre. O valor da transação foi de 33,5 bilhões de reais, sendo aproximadamente dois bilhões destinados à liquidação da dívida da TAG com o BNDES.
A Petrobras contou com a assessoria do Banco Santander e do escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados. O Citi Bank foi o assessor financeiro escolhido pelas partes compradoras. As sociedades Jones Day, Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira & Agel Advogados e BMA – Barbosa Müssnich Aragão foram, respectivamente, os consultores legais e de compliance da Engie. Tauil & Chequer Advogados Associado a Mayer Brown representou o fundo canadense CDPQ.
